Под покровом тусклого закатного света маленький городок Грин Лейк дышал тайнами и легендами. Его берега, омываемые водами мрачного озера, породили неиссякаемый поток леденящих душу историй о призраках и исчезновениях. Семья Тимми, заинтригованная мистикой этого места, прибыла в город, чтобы окунуться в его жутковатую атмосферу.
Вечером того же дня, едва успев заселиться в отель "Полночь", Тимми, очарованный рассказами о зубной фее, отправился на поиски волшебного существа. Часы шли, но Тимми так и не вернулся. Тревога охватила его родителей, они немедленно обратились в полицию.
Расследование начинается с отельного номера, где находятся первые зацепки на то, куда отправился Тимми.

Проведя расследование в отеле, полиция Грин Лейка вышла на первые следы Тимми. Очевидцы говорят, что видели мальчика с чёрной книгой направляющегося в сторону леса. Он направлялся уверенным решительным шагом, словно знал, куда идёт и зачем. Поспешив скорее по горячим следам, полиция выходит на небольшую поляну в лесу, где обнаруживают смятый клочок бумаги, предположительно вырванный из его книги. Развернув его, можно увидеть текст, который местами был стёрт. Времени в обрез, но, кажется, это важная зацепка, поэтому необходимо расшифровать его максимально быстро, чтобы продолжить поиски.
Куда же ты пошёл, Тимми? Зачем?

Найденный вырванный листок в лесу выдал возможное местоположение Тимми, Шериф почесал подбородок, складывая улику в чемодан, и садясь за руль автомобиля. Если пропавший мальчик искал зубных фей, то стоит попробовать поискать следы у озера. Бродить в лесу в ночное время суток не безопасно даже находясь с кем-то в группе, а вот у озера — возможно есть шанс избежать гнева духов леса. Подъехав к одной из точек на карте, которую обозначили по найденным уликам, полицейские вооружились фонариками и стали разыскивать Тимми, но вместо этого были найдены только новые улики и зацепки.

Тимми перебирает пальцами небольшой холщовый мешочек — он держал его в ящике стола долгие годы, прежде, чем смог приехать в Грин Лейк. Он много читал книг, зависал часами в библиотеке, и всё ради того, чтобы оказаться здесь, посреди лесной поляны ближе к полнолунию. Было опасно, пока он направлялся к месту назначения, его окружали странные голоса, рычание, несущийся топот за спиной. Но он не оборачивался, пока не настиг папоротников. Жадно сорвав цветок с папоротника, он загадывает желание о том, чтобы его мама наконец смогла родить ему брата. Через некоторое время появились зубные феи, которым он предложил скопленные им свои молочные зубы.

Маленькие создания окружили мальчика, забирая добычу, а после стали хватать его за рубашку. Стараясь выбраться из хватки, он обронил пуговицу и дневник, помчавшись в неизвестном направлении, увидев вдалеке слабый свет от костра. Он стал кричать, просить о помощи, пока рой зубных фей продолжали его хватать начиная заживо пожирать. Дети ринулись на помощь мальчику, а за ними — и вожатые.

Прибывшие полицейские по следам мальчика обнаружили лишь пустой детский лагерь и без вести пропавших детей и вожатых. Никого спасти не удалось.